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Prepago parcial de los acuerdos de financiación
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INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.

HECHO RELEVANTE
PREPAGO PARCIAL DE LOS ACUERDOS DE FINANCIACIÓN

International Consolidated Airlines Group, S.A. (“IAG”) y su filial íntegramente participada AERL Holding Limited (“AERL Holding”) han suscrito acuerdos para la financiación de la oferta de AERL Holding (“Oferta”) por Aer Lingus Group plc (“Aer Lingus”) (los “Acuerdos de Financiación”), que se describen en el apartado 9 de la carta de AERL Holding incluida en la Parte II del documento de oferta que le fue remitido a los accionistas de Aer Lingus el 19 de junio de 2015 (el “Documento de Oferta”). El 22 de junio de 2015, el 17 de julio de 2015 y el 31 de Julio, IAG anunció ciertas novedades con respecto a los Acuerdos de Financiación.

IAG y AERL Holding acordaron asimismo la refinanciación parcial de los Acuerdos de Financiación, mediante la suscripción de un contrato de préstamo (el “Contrato de Préstamo a Largo Plazo”) de conformidad con el cual se puso a disposición de AERL Holding un préstamo a largo plazo de 600 millones de euros (el “Préstamo a Largo Plazo”) con la finalidad, entre otras, de financiar la contraprestación que debía pagar por la Oferta y determinados costes de la transacción en relación con la Oferta y su financiación por parte de AERL Holding. Como consecuencia de la suscripción del Contrato de Préstamo a Largo Plazo, han quedado cancelados 600 millones de euros de las participaciones de los acreditantes en el préstamo puente de 1.400 millones de euros puesto previamente a disposición de AERL Holding (el “Préstamo Puente”).

El 12 de noviembre de 2015 IAG anunció el lanzamiento y la fijación de los términos de la emisión de dos tramos de bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de IAG (la “Emisión”). El primer tramo de la Emisión fue fijado en un importe nominal de 500 millones de euros y con vencimiento en 2020 (los “Bonos 2020”) y el segundo tramo en un importe nominal de 500 millones de euros y con vencimiento en 2022 (los “Bonos 2022” y, conjuntamente con los Bonos 2020, los “Bonos”).

IAG ha anunciado hoy que: (i) han sido inscritas en el Registro Mercantil de Madrid las escrituras de emisión de los Bonos y (ii) en el día de hoy (fecha de cierre (closing date) de la Emisión) se ha procedido a la emisión, suscripción completa y desembolso de los Bonos.

Por la presente se comunica formalmente como hecho relevante, de conformidad con lo previsto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, que parte de los fondos obtenidos de la Emisión han sido utilizados en el día de hoy a los efectos del repago parcial voluntario y total del Préstamo Puente por parte de AERL Holding.

Enrique Dupuy de Lôme
Director Financiero
17 de noviembre de 2015

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