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Finalización de Bonos Convertibles
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Prohibida la publicación del presente anuncio en Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, Japón o cualquier otra jurisdicción en la que la distribución esté prohibida por la ley aplicable

FINALIZACIÓN DE BONOS CONVERTIBLES

Tras el lanzamiento de su oferta de bonos convertibles senior no garantizados International Airlines Group (IAG) ha aprobado los siguientes términos y condiciones de los bonos:

El importe de la emisión se ha fijado en 390 millones de euros, con vencimiento el 31 de mayo de 2018.

  • Los bonos devengarán intereses a un tipo fijo del 1,75 por ciento anual, a pagar por semestres vencidos. Los pagos de intereses se realizarán en cuotas iguales el 30 de noviembre y el 31 de mayo de cada año, a partir del 30 de noviembre de 2013.
  • El precio de conversión se ha fijado en 4,2503 euros por acción ordinaria, lo que representa una prima de aproximadamente el 35 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de IAG en la Bolsa de Londres desde el lanzamiento hasta el momento de la fijación del precio.

IAG destinará el importe procedente de la emisión de los bonos a financiar la adquisición de Vueling, mejorar la liquidez y reducir su coste de capital.
Está prevista la inclusión de los bonos en el listado oficial (Official List) mantenido por la UKLA, así como su admisión a negociación en el mercado secundario organizado no regulado, Professional Securities Market (PSM) de la Bolsa de Londres.
La suscripción y el pago de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, prevista para el 31 de mayo de 2013, siempre y cuando se hayan cumplido determinadas condiciones establecidas en el contrato de suscripción.

Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Stanley y UBS Investment Bank actuarán como joint book runners y joint lead managers.

Aviso importante
Estabilización/FCA

El presente anuncio no constituye ni forma parte de una oferta de venta, ni una invitación a formular una oferta de suscripción o adquisición de valores. Ni los bonos, ni las acciones ordinarias se han registrado ni se registrarán de conformidad con la U.S. Securities Act of 1933 y no se podrán ofrecer o vender en Estados Unidos.

Este anuncio está dirigido únicamente (i) a personas que se encuentren fuera del Reino Unido, (ii) personas que estén en el Reino Unido y (a) tengan experiencia profesional en asuntos referentes a inversiones y que estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (el "Decreto"), (b) sean entidades con un elevado patrimonio y otras personas a las que sea legítimo dirigirlo y que estén cubiertas por lo dispuesto en el artículo 49(1) del Decreto; o (c) a las que sea legítimo dirigirlo; o (iii) personas que se encuentren en cualquier otra jurisdicción en la que pueda exigirse una actuación a tal efecto. Ninguna persona distinta de las anteriormente descritas podrá actuar basándose en el contenido de este anuncio. Las inversiones o actividades de inversión a las que se refiere esta comunicación únicamente podrán realizarse por las personas a las que está dirigida y sólo se llevarán a cabo con dichas personas.

Banco Santander, Barclays, Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Stanley y UBS Investment Bank intervienen exclusivamente en nombre de IAG en relación con la oferta de los bonos y no estarán obligados ante ninguna otra persona a conferir las protecciones que otorgan a su cliente ni a prestar asesoramiento con respecto a la propuesta de oferta de los bonos.

14 de mayo de 2013 IAG16